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【他山之石】日本自動車工業會「日本2015年度二輪車市場動向調査報告」

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一般社團法人日本自動車工業會在2016年04月08日公開於2015年度進行的摩托車市場動向調査結果的彙整報告書。

 

 

這個調査報告書是為了掌握日本摩托車市場的動向,針對今後為了擴大市場需求,應該採取什麼樣的市場策略方針,每隔一年以購買新車的車主為調查對象所進行的調查報告,並且同時也對「阻礙持有摩托車的主要原因」、「中古車市場」等受到關注的主題進行調査,並公布調査內容。

 

>>摩托車市場動向調査報告書 資料 (PDF:共154頁)

 

 

 

 

2015年度摩托車市場動向調査概要

 

本報告書主要由以下兩項調查內容組成:

 

 

1.針對購買新車之車主的調査


 

以購買新車的車主為調查對象,透過收集、分析基本的年齡序列資訊,藉此掌握具有多様性的摩托車市場之變化,所進行的調査活動

 

・調查方法:郵寄調查法

・調查範圍:日本全國

・調查對象:2014年6月~2015年5月購買新車的摩托車車主

・如何選擇調査對象:從允諾的受訪者之中,分配、篩選出符合車款類型別×排氣量  別的市場構成對象,但進口車之車主則是透過日本汽機車輸入組合協會,由6家輸  入業者協助調查

・調査期間:2015年8月~2015年9月

・問卷回收數量:向10,401人寄送調査問卷,取得5,159人之回答問卷(回收率49.6%)

 

 

 

 

 

2.主題調査


 

針對摩托車市場直接面臨長期需求減少之原因所進行的調査,透過這次的調查對確實地掌握了「阻礙持有摩托車的主要原因」、「針對擴大摩托車市場的資訊整理」、「持有摩托車之環境」、「對中古車市場的掌握」等實際情況。

 

網路調

・調查對象

  A.持有中古摩托車者:目前持有中古摩托車者。

  B.未持有摩托車者:雖然擁有摩托車駕照(包含只有輕型摩托車駕照者),但是目前未持有摩托車者。

  C.持有電動輔助自行車者:持有電動輔助自行車者,並且平常也使用電動輔助自行車者。

 

・調查期間:2015年8月27日~9月24日

 調查樣本數  A:1,053s、B:1,010s、C:228s回收

 

 

口頭問卷調

・調查對象:在駕駛訓練班裡,為了取得摩托車駕照而接受講習者

・調查方法:在東京都內的駕駛訓練班裡,對學員進行口頭問卷調査(1人約10分鐘左右)

・調查期間:2015年8月

・調查樣本數:8s

 

 

 

對各受訪者進行口頭問卷的調查項目

 

 

阻礙持有摩托車的主要原因

針對擴大摩托車市場的資訊整理

持有摩托車之環境

對中古車市場的掌握

針對購買新車者之調查

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針對持有中古摩托車者之調查

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針對未持有摩托車者之調查

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針對持有電動輔助自行車者之調查

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※在針對持有電動輔助自行車者的調查中,除了詢問使用電動輔助自行車的滿意度、購買摩托車的意願等問題以外,並將其回答結果與對持有摩托車者的詢問結果進行比較。

 

 

 

 

 

 

有關2015年度摩托車市場動向的調査

 

依年齡序列之調査結果


 

購買新車的車主有以下的主要特徵:

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購買新車者的平均年齡是52.9歳,相較於前一次的調查結果多了1.5歳,尤其是購買50cc以下速克達的車主,其平均年齡的增加更為明顯,在購買的形態之中,「替換」約佔了60%,出現逐漸增加的傾向,在購買一般摩托車、越野摩托車方面,也可以見到些微「增加」的傾向,汰換前的摩托車平均使用年數為6.3年,維持和前一次調查結果相同的水準,50cc以下速克達的平均使用年數則是7.2年,超過全體的平均使用年數,使用用途中「通勤、上下學」約佔了一半,另外,購買排氣量較大的「旅行車款」也出現較高的比例,往後將繼續騎乘摩托車意願的比例,則保持86%的高水準,其中將繼續騎乘排氣量較大的摩托車車款的比例高。

 

 

 

 

主題調査結果的主要特色


 

1阻礙持有摩托車的主要原因

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有關雖然持有摩托車駕照但是沒有摩托車的人,在取得摩托車駕照時想要騎乘摩托車的原因,相較於男性,女性回答因為「帥氣」、「嚮往」的比例高,從這一點可以看出,爭取具潛在性的女性騎士是擴大摩托車市場的重點之一,另外,10餘歲的年輕世代在調查中也可以看到,相較於情緒性的理由,更重視「便利的交通手段」等機能性的因素,從這一點也可以看出,配合年輕世代的價值需求,養成這一個世代的摩托車形象也是擴大摩托車市場的重點之一,從未持有摩托車者的理由來看,可以看到購車預算、維修保養費等費用,是未持有摩托車者的主要原因,這一點和不購買摩托車的理由有同樣的傾向。

 

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2)針對擴大摩托車市場

對於設施、公共設施的要求中,不論是買新車者/中古摩托車車主/未持有摩托車者,大多希望能夠調降「機車責任保險費」、「高速道路用路費」,另外,對於摩托車、相關服務要求的部分,不論是否擁有摩托車者,都希望「維修保養、零件低價化」、「增加機車責任保險服務範圍」、「研發提高騎乘安全性的裝備」等,對於摩托車的印象方面,不論是否擁有摩托車,雖然都可以看到「具有較高的趣味性」佔居上位,但另一方面「帥氣」、「具年輕感」等原因則是呈現低比例,之所以造成這樣的傾向,主要原因之一可能是因為年輕人漸漸不騎乘摩托車了。

 

另外,不論是否擁有摩托車,對於摩托車的感覺、期待、感想等,「自由自在」、「爽快」、「具解放感」、「讓人興奮雀躍」等居於前幾名,從這個結果可以大大的期待透過騎乘摩托車達到放鬆的效果。

 

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3) 持有摩托車之環境

受訪者對於輕型汽車税增税的認知度為55%,對於預定於2017年4月調漲的消費稅率的認知度(「很清楚」)為74%,從這個結果可以知道,無論哪個世代對於增稅都有高度的認知,另外,在增稅的影響下,越年輕的世代出現許多「增稅前購車」、「在其他方面節省」等意見,另外也出現不少原本計畫購買摩托車者會再多加考慮、或是妥協改購買價位較低的車款等。

 

在是否會因為因應排放廢氣規定車款的售價影響下次購車的意願方面,「沒有特別的影響」約佔了半數,而在回答有影響的選項之中,回答「會繼續騎乘舊有的非因應車款」的比例最高,另外,在義務加裝煞車操作輔助系統對於購車價格的影響部分,在回答有影響的選項之中,回答「會積極的改買因應車款/想再購買其他車款」的比例高,尤其是一般摩托車騎士會積極的改買因應車款的意願相對地來得高。

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針對電動輔助自行車車主,詢問購買時的比較對象車款為何的問題中,摩托車幾乎都沒有成為比較的對象車款,從今後改買摩托車的意願也只有1成左右的回答,可以看出,自行車和摩托車使用者之間有明確的分界。

 

 

 

 

4)中古車市場狀況

購買中古車者之中,約8成是購買日本國產品牌,但持有751cc以上車款的車主之中選擇外國品牌/逆輸入的日本品牌車款的比例高,日本國產品牌只佔約4成左右,在車款別之中,半數左右是選擇「運動街車款」,尤其是持有251cc以上車款的車主占有9成左右的高比例,購買中古車的理由之中,回答「中古車狀態佳」、「未稅價格便宜」各占約5成左右的高比例,另外,回答「想要的車款只有中古車才有」、「想要的車款中古車也有」各占3成左右的高比例,此外,對於購買新車的意願,持有401cc以上的摩托車車主中回答「如果有喜歡的車款的話」、「如果有吸引人的摩托車車款推出銷售的話」的比例高。

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在購買中古車的先決條件之中,小排氣量車款為「售價」、大排氣量車款則是「特定車款」的比例高,另外,購車時在意的重點,包括「車體本身、引擎狀態是否良好」、「消耗品的狀態是否良好」、「有沒有事故履歷」等的比例高,尤其是1000cc以上車款車主的比例更為明顯。

 

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結語


 

在與台灣車輛基數接近的日本(台灣機車領牌總數:約1373.5萬輛、日本機車領牌總數:約1168.8萬輛),兩國的機車產業皆陸續面臨在交通便捷、環境政策的變遷而有所改變,縱使機車的發展情況漸趨平緩,即便在這樣的外在條件影響之下,促使著對環境更加友善、對安全提升更加要求的車款出現,而機車本質上所帶來的存在意涵在屏除通勤使用之外,對騎士帶來的騎乘樂趣則是難以抹滅的,可以看到,在250cc以上的中階排氣量由於稅制、入門門檻、騎車樂趣皆能兼具,成為了逆勢中成長的一塊,想必各廠將會為此現象更加的著墨,研發出更多能發揮樂趣的車款,這也是對於機車愛好者們最大的福音吧!!

 

 

 

資料提供「日本自動車工業會」 

「Webike news」編輯部編輯撰稿

 


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